JN SPORTS随着全面注册制的实施，多层次资本市场体系更加清晰，交易所审核把关更趋严格，对企业信息披露质量的要求也同步提高。本专题以周为单位，聚焦IPO企业上会、新增受理、上市表现情况，以及当周较受关注的热点公司。

　　据京沪深交易所披露，本周（12月2日-12月6日，下同）2家企业“迎考”，天有为、开发科技首发上会获通过。截至发稿，下周（12月9日-12月13日）暂无企业上会。

　　排队企业情况方面，本周北交所受理1家企业；1家企业提交IPO注册申请，1家企业注册申请获同意；8家企业完成IPO辅导备案；4家企业因主动撤回申报材料IPO终止。

　　与此同时，本周A股市场共上市3只新股，3只新股的平均首发价格为21.15元/股，上市首日平均涨幅233.23%，首发累计募资19.73亿元。

　　据Wind数据显示，截至发稿，下周2只新股申购，暂无股票公布A股上市计划。

　　港股方面，本周3家企业递表港交所；2家企业通过港交所聆讯；2只新股上市。下周，1只新股登陆港交所。

　　本周，2家IPO公司迎来上会“大考”。天有为、开发科技于12月6日首发上会获通过，两家公司分别拟登陆沪市主板、北交所。

　　据审议会议结果公告，上市委要求天有为结合与国内可比公司收入、销量、净利润等说明公司所处行业地位；同时，要求公司就职工社保和住房公积金缴纳比例进行补充说明。

　　天有为主要从事汽车仪表的研发设计、生产、销售和服务，主要产品包括电子式组合仪表、全液晶组合仪表、双联屏仪表及其他汽车电子产品与服务。2021年至2024年上半年，天有为分别实现营业收入11.68亿元、19.72亿元、34.37亿元和20.39亿元；归母净利润分别为1.16亿元、3.97亿元、8.43亿元和5.5亿元。

　　天有为业绩大幅增长背后，离不开大客户现代汽车集团的支持。报告期内，天有为对现代汽车集团的销售金额占比逐年走高。2021年至2024年上半年，公司向现代汽车集团的销售金额分别约为2.71亿元、10.46亿元、18.15亿元、12.22亿元，占其营收金额的比重分别为23.21%、53.03%、52.79%和59.93%。

　　随着智能网联新能源汽车的兴起，天有为拟发力智能座舱领域。此次IPO，天有为拟募集资金30.04亿元，分别投向汽车电子智能工厂建设、智能座舱生产基地建设和汽车电子研发中心建设项目等领域。

　　同日上会的开发科技成立于2016年，系深科技（000021.SZ）在蓉控股子公司拆分上市，该公司主要从事智能电、水、气表等智能计量终端以及AMI系统软件的研发、生产及销售。

　　招股书显示，开发科技是全球较早参与智能电表研发及部署的企业之一。报告期内，开发科技的收入主要来自境外。2021年至2024年上半年，公司境外市场贡献的主营业务收入占比达9成左右。

　　业绩方面，报告期内，开发科技营业收入分别为14.74亿元、17.9亿元、25.49亿元、13.18亿元；同期归母净利润分别为2.07亿元、1.83亿元、4.87亿元、2.98亿元。据公司第二轮审核问询函回复，其预测2024年度净利润将达到5.43亿元。

　　值得一提的是，此次IPO，开发科技拟募集资金约10.17亿元，募资额在北交所排名第二。

　　本周，2家企业距离成功上市更进一步，弘景光电IPO注册获证监会同意；常友科技提交IPO注册申请。

　　12月5日，据证监会网站信息，证监会同意弘景光电首次公开发行股票并在创业板上市的注册申请。

　　招股书显示，弘景光电专业从事光学镜头及摄像模组产品的研发、设计、生产和销售，主要产品包括智能汽车光学镜头及摄像模组和新兴消费光学镜头及摄像模组。

　　得益于智能汽车、智能家居等新兴应用场景的快速发展，近年来光学镜头市场规模增幅较快。据华经产业研究院的数据，2023年全球光学镜头市场规模达到682.8亿元，2021年中国光学镜头市场规模为140.36亿元，2017年至2021年复合增长率为10.85%。

　　报告期内，弘景光电的业绩也节节攀升。2021年至2024年前三季度，弘景光电分别实现营业收入2.52亿元、4.46亿元、7.73亿元及7.9亿元；归母净利润分别为0.15亿元、0.56亿元、1.16亿元及1.26亿元。

　　本次公司拟IPO募资4.88亿元，用于光学镜头及模组产能扩建项目、研发中心建设项目及补充流动资金。

　　招股书显示，常友科技的主营产品包括用于风电领域的风电机组罩体、用于风电叶片生产的轻量化夹芯材料、罩体模具，以及轨道交通车辆部件等。

　　回顾其上市历程，常友科技上市申请自2022年6月27日获得受理，2023年4月20日上会获得通过，公司拟首发募资7.63亿元，分别用于风电高性能复合材料零部件生产线扩建项目、轻量化复合材料部件生产线扩建项目、研发中心项目，补充流动资金及偿还银行贷款。

　　最新财务数据显示，2024年前三季度，常友科技实现营业收入7.12亿元，同比增长18.06%；归母净利润0.71亿元，同比增长35.77%。

　　本周，A股IPO又有新受理企业。12月6日，泰凯英北交所IPO申请获受理。

　　招股书显示，泰凯英专业从事矿山及建筑轮胎的设计、研发、销售与服务，公司拟募集资金7.7亿元，用于“全系列场景专用轮胎产品升级项目”等6个项目。2023年，公司实现营业收入20.31亿元，同比增长12.64%；归母净利润1.38亿元，同比增长22.84%JN SPORTS。

　　与此同时，IPO“后备军”继续扩容。据证监会官网，本周新增8家辅导备案企业，分别为德孚转向、通则康威、无锡华光、欣强电子、文昌新材、新睿电子、嘉德利、丰源轮胎。其中，德孚转向、文昌新材、新睿电子、丰源轮胎拟登陆北交所。

　　德孚转向的主要产品包括机械液压助力转向泵、电动液压助力转向泵、电动助力转向系统和线年上半年，德孚转向营收、归母净利润分别为1.39亿元、0.24亿元，分别同比增长7.56%、27.6%。

　　文昌新材主营铝基新材料及其零部件的研发、生产和销售。辅导备案报告显示，文昌新材曾于2023年6月递交北交所上市申请，后因公司主动“撤单”，前次IPO自2024年5月终止。业绩方面，2024年上半年，公司实现营收1.03亿元，同比下滑3.87%；归母净利润803.63万元，同比下滑44.71%。

　　新睿电子的主营业务是工业机器人控制系统及部件、伺服系统及部件的研发、生产与销售。业绩方面，公司2024年上半年营收1.54亿元，同比增长58.9%；归母净利润0.32亿元，同比增长165.92%。

　　公开资料显示，丰源轮胎成立于2007年5月，控股股东为枣庄矿业（集团）有限责任公司，而枣矿集团为山东能源集团权属企业。业绩方面，2024年上半年，丰源轮胎实现营业收入8.98亿元，同比增长20.65%；净利润1.17亿元，同比增长201.40%。

　　公开资料显示，通则康威成立于2019年3月，是无线通信终端技术解决方案及行业智能设备供应商。在股东方面，通则康威董事长侯玉清合计控制公司53.62%的股份，为公司实控人。

　　无锡华光成立于2010年4月，为无锡华光汽车部件集团有限公司下属子公司。专业从事汽车车身冲压、辊压、金属外饰类零件的研发、制造、销售、技术服务及进出口业务。据公开资料，无锡华港曾于2022年5月聘请国金证券担任辅导机构，时隔两年，该公司的辅导机构变更为民生证券。

　　欣强电子成立于2002年，辅导机构为民生证券，公司主要产品涵盖存储产品线路板、高密度线路板和软硬板，广泛应用于各类电子产品和消费电子设备中。

　　嘉德利成立于2002年，是一家集科研、开发、生产为一体的专业生产优质电容器用聚丙烯薄膜的高新技术企业。嘉德利的股权较为集中，据辅导备案报告披露，黄泽忠、黄炎煌，合计持有嘉德利100%的股份。

　　据京沪深交易所披露，本周4家IPO企业终止审查，分别为飞仕得、长光卫星、海谱润斯、筠诚和瑞。其中，筠诚和瑞为已过会企业。

　　深交所官网显示，筠诚和瑞招股书于2022年6月获受理，2023年9月顺利过会，但并未提交创业板IPO注册申请。据招股书，筠诚和瑞是服务三农环保领域的整体解决方案提供商。公司原拟募集资金5.5亿元，用于公司主营业务相关项目及主营业务发展所需的营运资金。

　　长光卫星、飞仕得原计划登陆科创板。长光卫星专注于商业航天领域，是我国第一家集卫星研发制造、运营管理和遥感信息服务于一体的全产业链商业遥感卫星公司。

　　长光卫星原拟募集资金26.83亿元，用于“吉林一号”卫星星座建设项目（二期）、“吉林一号”生态开放商城建设项目、“吉林一号共生地球”建设项目、偿还银行贷款。

　　飞仕得主营业务为功率系统核心部件及功率半导体检测设备的研发、生产和销售，并提供相关技术服务。公司原计划募资4.54亿元，用于功率器件驱动器（年产80万件）及功率模组、功率半导体检测设备智能制造基地及研发中心建设项目、补充流动资金。

　　据Wind数据披露，本周A股市场共计上市3只新股，分别为英思特、佳驰科技和科隆新材，3只新股的平均首发价格为21.15元/股，上市首日平均涨幅233.23%，首发累计募资19.73亿元。

　　具体来看，佳驰科技的发行价格最高，为27.08元/股，其次是英思特，发行价为22.36元/股，科隆新材的发行价最低，为14元/股。发行市盈率方面，英思特的发行市盈率最高，为21.63倍，佳驰科技、科隆新材的发行市盈率分别为20.72倍、14.86倍。

　　其中，英思特于12月4日在深交所创业板上市，上市首日开盘大涨481.4%，开盘价130元/股，盘中一度涨至149.99元/股，随后股价有所回调，最终收于100元/股，涨幅347.23%。就投资者打新收益而言，按盘中最高价计算，投资者中一签（500股）英思特可赚约6.38万元；若按收盘价计算，投资者中一签可赚约3.88万元。

　　招股书显示，英思特主要从事稀土永磁材料应用器件研发、生产和销售，公司主要产品包括单磁体应用器件和磁组件应用器件，应用于笔记本电脑、平板电脑、智能手机、电子配件产品、智能家居产品等。

　　从业绩表现来看，2021年至2023年以及2024年1-3月，英思特实现营收分别为6.7亿元、11.34亿元、9.52亿元和2.36亿元；同期归母净利润分别为1.28亿元、1.99亿元、1.38亿元和1960.64万元。

　　科隆新材首日涨幅次于英思特，该股上市首日开盘报49.98元/股，较发行价上涨257%，随后股价逐级下行，尾盘报收于42.19元/股，涨幅201.36%。

　　据招股书介绍，科隆新材主营业务为液压组合密封件和液压软管等橡塑新材料产品的研发、生产和销售以及煤矿辅助运输设备的整车设计、生产、销售和维修。2021年至2023年以及2024年上半年，公司实现营收分别为3.13亿元、3.29亿元、4.42亿元和2.07亿元；同期归母净利润分别为6612.16万元、5197.05万元、8336.81万元和2991.17万元。

　　本周上市的3只新股中，佳驰科技首日涨幅最低，该股12月5日在科创板上市，开盘大涨213.88%报85元/股，盘中最高涨至85.25元/股，截至收盘，股价报68元/股，涨幅151.11%。按盘中最高价计算，投资者中一签（500股）佳驰科技可赚约2.91万元；若按收盘价计算，投资者中一签可赚约2.05万元。

　　作为国内主要的电磁功能材料与结构（简称EMMS）提供商，佳驰科技的主要产品包括隐身功能涂层材料、隐身功能结构件、电磁兼容材料。2021年至2023年以及2024年上半年，公司实现营收分别为5.3亿元、7.69亿元、9.81亿元和3.68亿元；同期归母净利润分别为1.67亿元、4.84亿元、5.64亿元和2.11亿元；主营业务毛利率分别为82.58%、82.15%、76.91%和78.29%。

　　据Wind数据披露，下周将有2只新股迎来申购期，博科测试、中力股份分别于12月9日、12月13日申购。截至目前，仅博科测试披露了IPO发行价格，为38.46元/股，发行市盈率为24倍，低于行业平均市盈率（30.06倍）。

　　据招股书介绍，博科测试是一家通过采用现代测试与试验技术来提供智能测试综合解决方案的供应商，主营业务为伺服液压测试设备和汽车测试试验设备的研发、设计、制造、销售、系统集成等综合服务。

　　业绩方面，2021年至2023年以及2024年上半年，博科测试的营收分别为4.05亿元、4.59亿元、4.69亿元和2.14亿元；同期归母净利润分别为8223.11万元、9763.24万元、9617.76万元和4109.51万元。

　　此次IPO，博科测试原计划募资7.5亿元，其中5.07亿元用于高端检测设备生产项目、4359.95万元用于北京总部生产基地升级项目，剩余约2亿元用于补充流动资金。

　　不过，博科测试《首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》披露，根据本次发行价格38.46元/股和1472.43万股的新股发行数量计算，预计募集资金总额为5.66亿元，较原计划“缩水”1.84亿元。

　　中力股份专注于电动叉车等机动工业车辆研发、生产和销售，主要产品包括电动叉车和内燃叉车。2021年至2023年以及2024年上半年，公司实现营收分别为42.06亿元、50.11亿元、59.21亿元和31.42亿元；同期归母净利润分别为3.53亿元、6.27亿元、8.06亿元和4.2亿元。

　　此次IPO，中力股份拟募资13.36亿元JN SPORTS，其中2.5亿元用于偿还银行贷款及补充流动资金。值得一提的是，中力股份曾于2021年、2022年实施了现金分红，分红金额分别为3600万元、4080万元。

　　目前，博苑股份、先锋精科和蓝宇股份3家已在网上发行的企业，尚未公布上市日期。

　　本周，3家企业递表港交所，分别为CLOUDBREAK（即“拨康视云”）、银诺医药和赛目科技，其中银诺医药为首次递表；2家企业通过港交所聆讯，分别为草姬控股、小菜园；2只新股登陆港交所，分别为多点数智（、重塑能源（02570.HK）。

　　12月3日，减肥药企银诺医药递表港交所。招股书显示，银诺医药是亚洲第一家及全球第三家将原研人源长效胰高血糖素样肽-1(GLP-1)受体激动剂推进到注册审批阶段的公司。该公司的核心产品依苏帕格鲁肽（商品名：怡诺轻）即将进入商业化阶段。

　　2022年、2023年以及2024年上半年，银诺医药无商业销售产品，也从未从产品销售中产生任何收入，其他收入及收益分别为2262万元、1684.9万元及1210.4；期内亏损分别为3.01亿元、7.33亿元及7527.5万元。

　　本周通过聆讯的2家公司中，草姬控股是扎根香港超过二十年的多元化保健品及美容与护肤品供应商，由TVB港星郭晋安及其胞姐郭致因共同创立。2021年至2023年以及2024年上半年，公司收入分别为1.89亿港元、2.08亿港元、2.51亿港元及1.18亿港元；期内溢利分别为2318.1万港元、2797.2万港元、3950.2万港元及748.3万港元。

　　徽菜连锁餐饮企业小菜园于12月4日通过聆讯，公司定位为“大众便民中式餐饮”，其招牌菜包括徽州臭鳜鱼、农家红烧肉、瓦罐汤、石板蒜蓉虾、地锅仔鸡等。

　　财务数据方面，2021年至2023年及截至2024年8月31日止8个月，小菜园实现收入分别为26.46亿元、32.13亿元JN SPORTS、45.49亿元及35.44亿元；期内利润分别约为2.27亿元、2.38亿元、5.32亿元及4.01亿元。

　　从新股上市首日市场表现来看，本周港股上市的2只新股中，多点数智开盘破发报21.7港元/股，跌幅28.17%，截至收盘，股价报13.8港元/股，跌幅54.32%；重塑能源上市首日高开1.29%，报148.9港元/股，盘中最低价报145.1港元/股，跌破发行价，最终收于147.1港元/股，涨幅0.07%。

　　据招股书介绍，毛戈平定位为国内高端美妆集团。根据弗若斯特沙利文的资料，毛戈平是中国市场十大高端美妆集团中唯一的中国公司，按2023年零售额计排名第七，市场份额为1.8%。2021年至2023年以及2024年上半年，毛戈平实现收入分别为15.77亿元、18.29亿元、28.86亿元及19.72亿元；期内利润分别为3.31亿元、3.52亿元、6.63亿元及4.93亿元。

　　12月5日，毛戈平的港股新股公开发售宣告截止，捷利交易宝数据显示，截至12月5日晚6点，毛戈平此次的孖展总额达到了1738.14亿港元，超越了华润饮料的1323.9亿港元，成为了目前的年内港股新股“冻资王”，并相当于获得了826倍的公开发售超额认购。

　　另据毛戈平公告披露，公司拟全球发售7058.82万股H股，中国香港发售股份705.89万股，国际发售股份6352.93万股，另有15%超额配股权。发售价将为每股发售股份26.3-29.8港元，据此计算，公司预计募资总额为18.56亿港元至21.04亿港元。

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